SkyAI 宣布以溢价回购股票，拒绝 Forward Industries 收购要约

SkyAI, Inc.（纳斯达克代码：SKYA），一家专注于 Solana 数字资产国库管理的公司，于 10 月 12 日宣布将发起现金要约收购，旨在以每股 3.00 美元的价格回购最多 95% 的普通股和权证。这一价格较其 10 月 9 日的收盘价高出 65%，同时公司拒绝了来自 Forward Industries 的未经请求的收购提议。

根据公司公告，此次要约针对多达 4637 万股普通股以及 2072 万份现金预付权证、加密货币预付权证和战略顾问权证，最高总购买价格约为 2.01 亿美元。SkyAI 预计将于 10 月 15 日左右开始要约，并持续 10 个交易日。最终条款将在提交给美国证券交易委员会（SEC）的要约文件中详细说明。

要约资金来源与条件

SkyAI 将通过手头现金及出售国库中持有的 Solana（SOL）所得资金来为此次回购提供资金。公司表示，已出售约 100 万个 SOL 代币，约占其持仓的一半，目前仍保留约 100 万个 SOL。

该要约的实施需满足两个主要条件：一是在整个要约期间，Solana 的收盘价须保持在 100 美元以上；二是每一类证券的有效要约比例不得低于 50%，且未被撤回。

每股 3.00 美元的购买价格较 SKYA 过去 60 天的成交量加权平均价格溢价超过 100%。董事会将此要约定位为向股东和权证持有人提供一种以溢价退出的选择，同时确保继续持股者仍能受益于公司向基于稳定币轨道的智能代理 AI 金融平台转型的战略重点。

SkyAI 拒绝 Forward Industries 的原因

SkyAI 独立董事组成的特别委员会一致建议，董事会也同意认为，Forward Industries 最新的非约束性提案——即每持有一股 SkyAI 股票交换 0.306 股 FWDI 股票——低估了 SkyAI 的价值，不符合股东的最佳利益。

Forward Industries 自称拥有“全球最大的 Solana 国库”，并通过一系列融资活动和市价发行扩大了其 Solana 头寸。

后续进展

SkyAI 表示，本次要约尚未开始，且可能不会进行。如果任何类别的要约数量超过 95%，公司将按比例回购该类证券。此外，SkyAI 已暂停现有的股份回购计划，在要约结束至少 10 个交易日之前，不会在要约之外购买任何股份。

包含最终条款的 Schedule TO 文件预计将于 10 月 15 日前提交。