美股周五收高，AI热潮压倒长债收益率压力

周五，美国股市全线收涨。尽管长期国债收益率仍维持在5%以上带来的压力犹存，但新一轮的人工智能（AI）热情最终占据了上风，推动市场走高。

道琼斯工业平均指数上涨0.93%，报收于51,828.62点；标准普尔500指数上涨0.51%，报收于7,743.41点；纳斯达克综合指数上涨约0.48%。

Akamai：转型为AI基础设施股

个股方面最引人注目的表现来自Akamai。该公司宣布与Anthropic达成一项价值116亿美元、为期七年的正式协议，旨在通过Akamai Cloud提供CPU算力资源。此外，该协议金额还可再增加90亿美元，使得总承诺金额接近200亿美元。

消息公布后，Akamai股价飙升超过20%。这一交易改变了投资者对Akamai的认知框架。虽然该公司仍以内容分发和网络安全业务闻名，但Anthropic正将其数十亿美元投入Akamai的分布式云基础设施，以支持AI工作负载。根据协议条款，Anthropic还将获得认股权证，若双方关系进一步深化，这些权证最终可能转换为Akamai普通股高达5%的股份。

此举使Akamai直接融入了当前的AI基础设施投资热潮中，这与云服务和数据中心公司此前获得的巨额融资趋势不谋而合。近期市场数据显示，即便在5.2%的国债收益率环境下，AI概念股依然表现坚挺，而Akamai的动态进一步强化了这一分化格局。

Marvell：持续受益于AI数据中心需求

Marvell同样在周五录得上涨，涨幅为1.15%，报收于261.94美元。相较于Akamais的大幅暴涨，Marvell的走势看似温和，但它本月一直是表现强劲的AI基础设施股之一。自9月初约207美元的低点以来，其股价已攀升至260美元以上，这主要得益于数据中心内部网络、光互连及定制芯片需求的强劲增长。

该公司近期公布的季度营收创纪录地达到27.4亿美元，同比增长37%，其中数据中心需求仍是核心增长引擎。因此，Marvell的市场定位正逐渐从一家多元化的半导体公司，转变为纯粹的AI基础设施标的。

分析指出，投资者正将资金集中配置于有望捕获AI支出的企业，即便市场中对利率敏感的部分板块仍在挣扎，这一趋势依然明显。