日本比特币企业Metaplanet发行零息可转债以优化资产负债表

总部位于日本的比特币资产管理公司Metaplanet正计划发行价值520亿日元（约合3.29亿美元）的零息可转换债券，旨在重组其资产负债表。该批债券将于2031年到期。

根据公司声明，此次发行预计产生的净收益约为519亿日元。其中，236亿日元将用于在11月偿还以比特币为抵押的贷款债务；剩余部分中，最多283亿日元将专门用于回购Metaplanet自身的股票。

该批可转换债券的转股价格设定为每股339日元。根据既定条款，投资者可在2026年11月12日至2031年10月15日期间，选择将债券转换为公司股份。虽然这些债券不支付周期性利息，但赋予投资者的转股权使其有机会分享公司未来的股价增长潜力。

Metaplanet计划通过东京证券交易所的ToSTNeT-3场外交易平台执行首次股票回购。公司估算，回购的股份数量可能达到其总持股量的约7.1%。最终实际回购规模将取决于市场上可供出售的股份数量。

此次回购有望通过减少流通股本，提高每股对应的比特币持有量。然而，未来债券转换为新股可能会增加总股本，从而对现有股东的持股比例产生潜在的稀释效应。

截至9月底，该公司宣布持有44,000枚比特币。值得注意的是，新发行的债券资金并不计划用于购买比特币。由于资金主要定向用于债务偿还和股票回购，因此不应将此举措解读为Metaplanet正在动用520亿日元进行新的比特币采购。

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