SpaceX 调整 AI 数据中心建设策略：从追求速度转向重视冗余

SpaceX（NASDAQ: SPCX）正在改变其 AI 数据中心的建设方式，选择将电力和冷却系统的冗余性置于单纯的建造速度之上。这一细微的调整可能会给 SpaceX 的基础设施扩张踩下刹车，使其在截止日期临近之际面临巨大压力——该截止日期为 9 月 30 日，涉及一份每月价值 9.2 亿美元的算力协议。

为何“冗余”成为当前焦点

这一转变是对 SpaceX 此前成功路径的逆转。在过去的一年多时间里，该公司全力确保算力上线，而备用电源和冷却系统的冗余设计往往被视为次要考虑因素。然而，风向已变。田纳西州和密西西比州的多个 SpaceX 站点曾数月缺乏备用冷却或电力支持。当主要系统出现故障时，机器也随之停机。这些系统故障影响了 SpaceX AI 聊天机器人 Grok 的训练进程。

尽管相关报道尚未完全核实，但值得注意的是，如果电力和热设计确实构成挑战，这并非 SpaceX 独有，而是整个行业面临的普遍难题。

9.2 亿美元协议的倒计时

此次对冗余性的修复，正值 SpaceX 与时间赛跑，以履行其与 Google 签订的 9 月 30 日截止期限协议。根据协议，SpaceX 需向 Google 提供约 11 万个 Nvidia GPU 的使用权，费用为每月 9.2 亿美元。

芯片必须在 9 月 30 日前交付给 Google。根据协议条款，如果在一个月宽限期后仍未达标，Google 有权退出合作、接受较少的 GPU 数量，或按比例削减付款。这正是 SpaceX 初期优先优化速度的原因：数据中心每停摆一天，收入便流失一分。据 Cleanview 估算，AI 数据中心的年收入约为每兆瓦 1000 万至 1200 万美元。因此，尽早让大型站点上线意味着在其生命周期内可获得数百亿美元的收入。

SpaceX 的支出进一步证明了此事的紧迫性。第二季度，其在 AI 相关的资本支出约为 158 亿美元，是第一季度的两倍。这使得上半年的资本支出总额达到 236 亿美元。

此外，随着算力容量从 0.4 吉瓦增加到 1.4 吉瓦，以及第二季度 AI 收入同比增长超过 210% 突破 25 亿美元，AI 部门在上半年仍亏损了 37 亿美元。

涡轮机、许可证与密西西比州的争议

可靠性问题始于 SpaceX 的电力来源。其密西西比州站点为 Colossus 2 供电，但该站点的电网未能及时供应电力。为此，SpaceX 使用了便携式燃气轮机，根据州法律，这些设备可在无需空气许可的情况下使用一年。

截至 7 月，密西西比州监管机构在南湾工厂发现了 69 台临时涡轮机，这是 SpaceX 此前披露数量的两倍。该站点的总容量约为 1775 兆瓦。

今年 4 月，全国有色人种协进会（NAACP）提起诉讼，居民也另行提起集体诉讼，投诉空气质量问题和涡轮机噪音。美国司法部曾为 SpaceX 辩护，称切断 Colossus 2 的电力将对 AI 创新和国家安全构成风险。

供应链问题加剧了这一困境。由于 41 台永久设备的延迟到位，SpaceX 不得不在密西西比州长期使用临时涡轮机。

管理层重组背后的变革

SpaceX 已开始调整其组织结构。过去几个月里，几名数据中心高管离职，公司任命 Starlink 高管 Michael Nicolls 负责其 AI 基础设施。SpaceX 正从火箭项目和 Starlink 项目中抽调人员填补空缺。

埃隆·马斯克及其团队正试图掌控硬件供应链。公司正在德克萨斯州巴斯托普建设一家晶圆代工厂（注：此处原文语境指制造涡轮叶片等硬件设施，非传统半导体晶圆厂，建议理解为精密制造基地）。该基地将内部生产涡轮叶片和导流片。马斯克表示，此举可将新型燃气轮机的部署时间提前多达 18 个月。

马斯克为员工设定了明确目标：他希望 SpaceX AI 算力到 2027 年底达到 10 吉瓦，远高于目前的约 1.4 吉瓦。预计年收入将在 3000 亿至 5000 亿美元之间。像 Google 这样的客户既希望按时获得产能，也希望这些产能能稳定运行。