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Meta启动五档美元债发行,期限最长30年

Meta启动五档美元债发行,期限最长30年

Meta Platforms正在启动新一轮美元债融资。彭博社援引知情人士消息称,Meta已启动五档美元债券发行,覆盖5年期至30年期,预计于当地时间周二定价。

此次发行采用SEC注册的高级无抵押债券形式,共分为五个期限档次,分别为5年期、7年期、10年期、20年期和30年期,体现出Meta通过不同期限债券覆盖长期融资需求的安排。

具体来看,Meta此次发行的五档美元债券,初始价格指引(IPT)分别为:

  • 5年期债券: 2031年11月15日到期,初始价格指引为美国国债收益率上方130个基点左右;

  • 7年期债券: 2033年11月15日到期,初始价格指引为美国国债收益率上方165个基点左右;

  • 10年期债券: 2036年11月15日到期,初始价格指引为美国国债收益率上方185个基点左右;

  • 20年期债券: 2046年11月15日到期,初始价格指引为美国国债收益率上方230个基点左右;

  • 30年期债券: 2056年11月15日到期,初始价格指引为美国国债收益率上方250个基点左右。

从发行结构来看,此次债券期限横跨5年至30年,长短期限均有覆盖。其中,30年期债券的初始利差指引最高,为美国国债收益率上方250个基点左右。

此次债券发行的预期评级为穆迪Aa3、标普AA-,发行主体为Meta Platforms Inc.,债券类型为高级无抵押债券。募集资金用途(UOP)标注为一般公司用途(GCP)。

花旗集团和摩根士丹利担任此次发行的联席账簿管理人,债券预计于11月5日结算。

目前,彭博披露的信息尚未公布此次债券发行的具体融资规模,也未披露最终票面利率。 上述利差均为初始价格指引,并非最终发行定价。

消息传出之际,Meta美股盘前转跌。

更新中。。。。。。

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