核心要点

据报道，OpenAI 计划直接向谷歌采购 TPU 处理器 Nvidia 面临来自定制 AI 芯片日益激烈的竞争 大型科技公司的基础设施支出可能接近 6000 亿美元

OpenAI 拟直接向谷歌采购 AI 芯片，或为 Nvidia 最大竞争对手带来重要客户

据报道，OpenAI 计划直接从谷歌购买人工智能芯片。随着科技公司准备在 AI 基础设施上投入数千亿美元，这一举动有望为其最大的竞争对手 Nvidia 带来一名宝贵的客户。

据《The Information》援引知情人士的话称，OpenAI 打算购买谷歌的张量处理单元（TPU）。目前，具体的财务条款、采购数量以及交付时间表尚未公布。

如果这笔交易达成，将加深两家 AI 竞争对手之间非同寻常的关系。一方面，OpenAI 严重依赖 Nvidia 的 GPU；另一方面，谷歌正越来越多地向寻求替代方案的外部客户推销其自研处理器。

报告指出，亚马逊、微软和 Alphabet 今年计划联合投入高达 6000 亿美元用于 AI 基础设施建设，这引发了市场对于哪些芯片制造商能够捕获这笔投资的疑问。

谷歌有望赢得 Nvidia 最重要的 AI 客户之一

OpenAI 此前已有使用谷歌基础设施的经验。路透社曾于 2025 年 6 月报道，ChatGPT 的开发团队已开始租用谷歌的 AI 芯片，而 OpenAI 最近也宣布计划通过 Google Cloud 分发其先进模型。

直接采购处理器将代表一种不同的商业安排，可能会赋予 OpenAI 对其计算基础设施部署方式更大的控制权。该公司正在招聘工程师以优化前沿模型在 TPU 上的运行。然而，该职位列表并不能证明硬件采购已经完成。

谷歌的芯片专为高强度的机器学习计算而设计，为 Nvidia 更广泛可编程的 GPU 提供了替代方案。对定制 AI 芯片的分析解释了为何专用处理器可以在特定工作负载中提供效率优势，而不必在所有场景下取代 GPU。

谷歌不断扩展的供应商网络还包括 Marvell。根据相关协议，若条件满足，其与 TPU 相关的合作预计将在 2033 年前产生高达 1200 亿美元的累计销售额。

Oracle 引入谷歌 TPU，加剧 Nvidia 面临的竞争

此次时机尤为关键，因为 Oracle 宣布计划通过其云平台提供谷歌的 TPU 基础设施。与此同时，Oracle 也在扩大与 Nvidia 的合作关系，这表明主要的云服务提供商正在采用多种芯片技术，而非完全依赖单一供应商。

OpenAI 正在采取类似的策略。今年 6 月，该公司发布了与博通（Broadcom）合作开发的首款定制 AI 处理器，并计划于 2026 年底前部署。这一进展紧随市场对博通推理芯片兴趣的增加，这些芯片专为应对运行 AI 模型所需的巨大计算需求而设计。

与此同时，Anthropic 已经在 Nvidia、谷歌和亚马逊的基础设施之间实现了多元化布局，且博通的融资可能支持数十亿规模的额外 TPU 容量。

目前的竞争不仅仅关乎处理器性能。客户还必须考虑软件兼容性、供应可用性、电力消耗以及总运营成本。

6000 亿美元 AI 支出热潮推高 Nvidia 的竞争压力

这种潜在转变发生在史无前例的投资承诺背景下。据 Coinpaper 最近的 AI 支出分析显示，亚马逊、微软和 Alphabet 在 2026 年可能在 AI 基础设施上共同花费近 6000 亿美元。

Nvidia 与该扩张进程保持着紧密联系。其与 OpenAI 的战略关系包括部署至少 10 吉瓦的 Nvidia 系统，以及此前宣布的价值高达 1000 亿美元的投资框架。

然而，OpenAI 不断发展的供应商关系表明，未来的需求可能会分散到更多的公司身上。随着基础设施成本的加速上升，“巨额 AI 投资能否产生足够的回报”这一问题也变得愈发重要。