SemiAnalysis认为，目前GPU供应已出现一定过剩，相比芯片，数据中心供应过剩的风险更值得警惕。
短期来看，获取GPU比获得数据中心所需的电力容量更容易。
但随着供应链持续扩张，2028年可能出现供需关系逆转，数据中心面临过剩风险。
未来需要重点关注芯片供应链的扩张速度，这也将推动半导体晶圆厂建设、设备采购等资本支出增长。
SemiAnalysis认为，目前GPU供应已出现一定过剩，相比芯片，数据中心供应过剩的风险更值得警惕。
短期来看，获取GPU比获得数据中心所需的电力容量更容易。
但随着供应链持续扩张，2028年可能出现供需关系逆转，数据中心面临过剩风险。
未来需要重点关注芯片供应链的扩张速度，这也将推动半导体晶圆厂建设、设备采购等资本支出增长。
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