P Equity Research 匿名分析师 Mr. P表示AI硬件供应链瓶颈集中在ABF载板、PCB和内存，均现三位数涨幅，载板短缺或持续到2030年。
磷化铟也因激光器需求而短缺。
光学与铜将长期共存，共封装光学受良率和散热限制，2030年后才成主导，但光学因速度优势是最终赢家。
P Equity Research 匿名分析师 Mr. P表示AI硬件供应链瓶颈集中在ABF载板、PCB和内存，均现三位数涨幅，载板短缺或持续到2030年。
磷化铟也因激光器需求而短缺。
光学与铜将长期共存，共封装光学受良率和散热限制，2030年后才成主导，但光学因速度优势是最终赢家。
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