AI资本开支的受益链条，正从算力芯片向网络传输基础设施层外溢。随着AI数据中心对高速、低延迟连接的需求持续增长，光纤正在成为AI基础设施扩张中越来越重要的一环，而需求方也不再只有云厂商和芯片公司，大型电信运营商正开始接棒。
据报道，康宁宣布，已与美国电信运营商Verizon签署一份持续至2032年的多年期、数十亿美元光纤供应协议。受此消息提振，康宁股价盘初上涨5%。根据协议，康宁将在2027年至2032年间向Verizon供应超过8000万英里的高密度光纤及连接方案，同时覆盖消费者宽带（FTTH）和AI数据中心骨干网两大场景。
这是康宁继Meta、英伟达、亚马逊之后，再度锁定大额长单。随着头部客户纷纷提前锁定产能，光纤正在从传统通信基础设施，逐渐成为AI算力扩张背后的关键配套。
十年长单落地，光纤同时服务宽带与AI网络
这笔订单将用于支持Verizon扩大光纤网络覆盖，目标覆盖4000万至5000万宽带用户，并进一步提升本地企业连接能力；与此同时，相关基础设施也将承担AI工作负载的数据传输需求，连接主要长途走廊上的数据中心。
Verizon Business首席执行官Kyle Malady表示，公司正在部署一套融合网络架构，在服务家庭和企业用户的同时，构建AI超大规模客户所需的高容量、低延迟骨干网。
此次合作建立在双方30年合作基础上，供应产品包括Corning Contour Flow Cable，可在现有管道内铺设更多光纤，从而提高部署效率。康宁光通信业务高级副总裁兼总经理Mike O'Day表示，该合作将同时满足AI数据中心连接需求和美国家庭高速光纤接入需求。
相比单纯扩建传统宽带网络，Verizon此次订单的意义在于，AI数据流量正在成为运营商升级骨干网络的重要驱动力。随着AI应用规模扩大，数据中心之间、数据中心与终端之间的数据交换量持续上升，运营商需要提前扩充网络容量。
云厂商之后，电信运营商成为新的增量
Verizon订单并非康宁近期大额长单的孤立案例。此前，康宁已与Meta达成最高60亿美元的多年期光纤供应协议；与英伟达合作扩大美国光连接制造产能，并将光纤产能提升超过50%；同时还与亚马逊签署数十亿美元的数据中心供应协议。
这些订单背后，是AI基础设施对光纤需求的结构性提升。康宁此前披露，AI数据中心单节点所需光纤量约为传统交换机的16倍。随着云厂商和芯片企业率先锁定供应，电信运营商正在成为下一批重要需求来源。
一方面，运营商需要持续升级FTTH等传统通信网络；另一方面，AI数据中心建设又在推动长途骨干网扩容。两类需求叠加，使光纤行业的需求周期不再单纯依赖传统电信资本开支。
供需趋紧也正在推动价格上涨。以G.652.D单模光纤为例，价格已升至85至120元/芯公里。在供应趋紧、下游客户又希望确保未来几年交付的背景下，通过多年期协议提前锁定产能，正成为产业链的重要趋势。
