朋友们，晚上好。
一、今日市场
今天各大宽基指数跌惨了。但即便如此，仍然有2000多家上涨——这是因为微盘股在涨，全市场个股跌多涨少。
下跌的源头，是Meta一则消息。
Meta要出租自己的算力，市场解读成了“巨头算力是不是过剩了”，担心巨头不搞算力基建了，资本开支要砍了。于是整个AI硬件上下游，集体扑街。
兴业证券认为：这事不用过度悲观解读为算力过剩。Meta现在还有算力缺口。
有分析认为：Meta最新的AI芯片用来训练最新模型，之前的算力芯片，大多用来做租赁。所以谈不上过剩，只是分层。
抛开这个层面，单看指数。科创50大跌，我们前天给过提示涨幅差不多了，虽然没有顶背离信号，只是一种感觉，所以没有特别清晰且明确的给出前天就是高点。昨天分歧时还有朋友问能不能加，昨天短文里我说了“不太合适”。但各位也不用担心，跌下来反而是给没上车的人机会。
创业板日线上已经形成了高位顶背离，只是跌得有点快——快往往意味着空间容易跌透。CPO板块也是一样的日线顶背离。
二、聊一下下半年的机会
有朋友昨天问下半年怎么看，我的看法是——今年变化快，把周期缩短到一个月比较实际。如果非要讲大主线，还是硬科技。
为什么？从大国博弈的战略层面到近期对市场呵护的细节都可以看出来：最近科技太热，上面在压，涨多了多家公司就密集提示风险。这是呵护慢牛的动作，不是不让涨，是涨太快容易摔大跟头，加大市场波动。因此对于指数，科创50大跌，反而是机会。
方向上，上游原材料和设备是重点，像我们提到的氧化锆，电子布、锡膏、mlcc、超级电容还有戏，调整下来值得关注。这是一个方向
第二个方向是机器人方面，上周24号晚上我说过当前位置不适合割了，后面还有戏。近期的三个催化，前天文章也提到了。对于机器人的把控这波还算可以，在利好消息不断地情况下不看好，随后看止跌及后面的机会。
中登这块，证券和创新药也算半个科技。中国证券业协会刚出了评价办法，头部投行储备了大量AI、存储、人形机器人股权，估值逻辑从“周期经纪”往“科创资本投行”转，想象空间打开了。
白水是彻底不看好的。创新药也是碳基，但还有个老龄化。白水是一点没希望。
有朋友手里有电力。这个板块的炒作规律是每年5月份，4月底布局，夏天真正来的时候——各种“热热热”的新闻刷屏——恰恰是让散户接盘的时候。
说到这里，如果能管住手，每年春节前后做中小盘，4月份做电力，赚份工资是可以的。日历效应，类似旅游、影视，真等到五一、十一前再冲进去，资金早就跑了。而且现在资金越来越卷，跑得越来越早。
几个消息拎一下：
布伦特原油持续下跌，逼近70美元一桶；沙特原油出口已接近战前水平。
优必选全球发布会，超仿生机器人首发订单破万。
美国6月非农新增就业5.7万人，远低于预期（预估11.3万，前值17.2万）。交易员完全定价美联储将推迟加息，现货黄金、加密货币应声上涨。
证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请。
最后啰嗦一句：
新股民朋友，千万要用自有资金做交易，别贷款炒股。没经历过牛熊的人，没见过熊市有多可怕。股市里放的钱，亏没了也不影响生活，这是底线。
今天就到这儿。明天还有一跌，大跌后的动能衰竭可以低吸一点。
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