今天A股杀疯了，沪指-2.03%，创业板-5.71%，科创板-7.7%。这指数跌的也太狠了！但个股有2200多家上涨，100多家涨停，好像也没有那么惨。

挨揍的主要是小登，CPO、存储、光通信、先进封装、玻璃基板、MLCC概念全线大跌，一个都不放过。浓眉大眼的北方华创、兆易创新都跌停了！当初涨的有多快，现在跌的就有多猛。

看到一个段子：我在老登3个月才亏25%，刚从老登进科技两天，就给我套了18个点了，我要报警。真是太扎心了！

质疑光，了解光，相信光，成为光，坚守光，全陪光。这就是A股的特点：极致的周期轮回！所以，永远别在人声鼎沸时满仓梭哈，不要相信这次不一样，因为每次都一样。

我不认为科技牛就结束了，但小登涨起来一天就10几个点，跌起来一天也是10几个点，两天就能跌麻了。

爱股君提醒好几天了，7月份市场是“风格再平衡”，大家的仓位也要均衡一点。听的人这两天应该回撤没那么大。

短期看，科技修复需要时间，大家依然可以适当分仓。比较好的几个方向，一是有消息催化的人性机器人、商业航天；二是业绩预期的券商，创新药、化工，三是防守的红利+高股息老登。

对于科技股，这两天调整的力度够了，但时间和空间还不够。大家不用太着急抄底！悠着点吧。现在无论老登还是小登，都是一个字：熬！

1、扎心了！今晚美股小登继续挨揍

今晚老美公布6月非农数据，新增就业人数5.7万，预估为增加11.3万。这个利好下，道指涨0.7%再创历史新高；但纳斯达克大跳水，费城半导体指数跌超4%，美光科技跌近4%，闪迪跌超10%，AMD跌超3%等等。

点评：今晚美股道指创历史新高，成分股耐克、波音、苹果，高盛领涨，都是老登啊；纳指冲高后又大跳水，美光、闪迪、AMD、英特尔等大跌，还是小登挨揍！有点扎心啊。

虽然6月非农大幅低于预期，交易员推后了美联储加息押注。国内今晚《证券时报》和《上海证券报》均发文辟谣所谓的“算力过剩”，广发通信、兴业证券等多家机构也纷纷跟进辟谣！联想高管也出来强调算力并未过剩。

但A股、美股投资者都不信。主要的原因，还是AI算力涨幅太大，拥挤程度前也很高，一点风吹草动就容易巨大波动！

A股科技今年都在炒映射，如果今晚美股小登修复，明天我们也有修复的预期。如果美股小登继续跌，明天咱们AI硬件可能会继续承压！也没办法，就是喜欢做跟屁虫。

2、证监会同意宇树科技科创板IPO注册申请

证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。根据招股书，计划募集资金42.02亿，对应估值约420亿元。

点评：A股“人形机器人第一股”来了，从受理到证监会注册生效，宇树科技历时104天，飞一般的速度啊！

招股书显示，宇树在科创板上市，计划募集资金42.02亿，对应估值约420亿元。以科创板新股的炒作热度，上市2000亿应该没问题，3000亿也可以冲一冲。

对中国人形机器人行业来说，是一个标志性的转折点。对A股来说，这两天人形机器人板块也很不错！今天马斯克晒Optimus产线员工大合照，确认了7-8月投产的时间表，直接引爆了板块的热度。

今晚机构吹的也比较多，重点关注是T链，宇树链。这是机构的最新光电，仅供大家参考：

如果资金继续从AI硬件流出，人形机器人、商业航天、AI应用可能会部分承接出来的资金！这也算是科技内部的高低切换了。

3、苹果股价大涨！下半年新款iPhone产量或高达8500万台

知情人士透露，苹果已经要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，这一数字高于几个月前预计的700万至800万台。最新消息显示，苹果已经向部分供应商透露，下半年新款iPhone的产量可能高达8500万台。

点评：苹果之前跟美光撕逼，说你内存太贵了，我要涨价。苹果电脑，iPad也趁机涨价。现在苹果开始火力全开，iPhone要全世界抢份额了！

最新的消息，下半年新款iPhone的产量可能高达8500万台，其中可折叠iPhone达到1000万台！这是大超预期的。

今晚苹果在美股涨超4%，可以说一枝独秀。苹果市值4.5万亿美元，超过谷歌的4.36万亿美元，仅次于英伟达的4.7万亿美元！不知不觉，苹果又快成为全球市值第一的公司，你大爷还是你大爷啊。

苹果即将推出的iPhone 18，计划提高产量预期，以抢占更多市场份额。这个利好A股苹果链，消费电子板块，明天看资金买不买账了！

苹果提高产能，压力最大的是国内的手机厂商，华为、小米、OPPO、vivo这些，成本优势拼不过苹果，甚至拿不到足够的存储芯片！确实太难了。

4、今夜102家A股公司提示风险

据不完全统计，今晚超过100家A股上市公司发布股价异动公告，涉及半导体、生物医药、有色金属、六氟化钨、液晶面板用光刻胶等多个行业。

点评：过去半个月每天都是几十家，今晚直接干到100家了。这降温太快就像龙卷风啊，让人看不懂。

不过多数都是例行公事，连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%就要公告！还有多只ST股因连续涨停触及异动红线。所以提示风险才那么多。

另外就是回应热门概念的，回应蹭热点的。还有一些用词稍微严厉，比如东方锆业提示“市场情绪过热、非理性炒作”及产品价格波动风险！

爱股君想说，今晚情绪观察的两个指标，一是上市公司还会不会有密集的风险提示，二是美股美光、闪迪等反弹情况！看起来都不大乐观啊。明天小登又要低开了，会不会低开高走不好说。

每日侃市：

其它的消息。

中美要互降关税了。盘后商务部回应有关降低或取消对美国农产品关税，原则同意将相关农产品纳入对等降税框架安排。

如果对等的300亿美元降税顺利，对中美一些产业都是利好。美国是农产品，原油、医疗设备、飞机零部件等，我们是家电、汽车零部件、部分新能源产品等。

官媒辟谣“算力过剩”。今晚多家媒体、机构辟谣了。一方面说明市场确实瞎解读，听风就是雨：另一方面也说明AI赛道的脆弱性！拥挤程度前所未有，一点风吹草动就被吓尿。

现在仅仅是一个Meta出租算力，就把市场吓成这样。后面如果出现美股云厂商资本开支放缓，或者美光、英伟达财报不及预期等指引。市场无疑会迎来更大的波动，买科技小登的，确实要有一颗大心脏。

多家优秀公司发布业绩预告。今晚包括盐湖股份、锐捷网络、广钢气体、华峰化学、奥飞娱乐、永和股份、星网锐捷、福蓉科技等15家公司公布业绩预增。

其中盐湖股份公告，预计上半年净利润同比增长131%-143%。锐捷网络公告，预计上半年度净利润同比增长33%-66%！业绩都是非常不错的。

目前看，提前交卷的都是大多都是优等生，尤其是中登老登板块。因为业绩预期比较低，超预期可能会带动板块一起涨。

消费方向。

第一、扩大消费十五五规划将于近期发布 是我国首份专门针对扩大消费制定的国家级五年专项规划。

第二、国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》 推进“三大球”振兴发展，加快体育产业提质扩容升级。

最近消费的利好多了起来，上半年主要靠出口支撑，下半年应该要提振一下消费的。消费老登白马可以关注下，爱股君这两天观察了下，有业绩的资金开始慢慢在进入。

6月A股新开户286.46万户 同比增长73.99%。6月新开户人数炸裂啊，这些新开户应该是冲进来买科技股的！不知道这两天有没有跌懵逼了。

1~6月份，A股累计新开2016.14万户，同比增长60.04%。A股新开户数据这个指标，主要反应市场成交的活跃度，理论上利好券商！

券商板块反弹了几天，今日又开始吃土。不知道明天会不会护盘一下，今晚美股也是高盛等老登在涨。

今晚美股分化严重，老登很强小登挨揍。明天A股可能继续复制，毕竟我们市场就是喜欢跟风！

但还是希望明天一起涨，毕竟周五，涨一天大家可以开心三天！不然没心情出去消费了。

妹子说，亏钱也要笑的出来。

原创不易，给个鼓励，感谢点赞！