这个夏天，中国AI办公智能体的入口战争正式开打！

7月30日，字节跳动启动了一场面向AI业务的组织调整：飞书产品团队与豆包产品团队合并，成立新的豆包产品团队；飞书GTM团队与火山引擎团队合并，成立"创造力服务平台"，统一负责MaaS和SaaS的销售与服务。

翻译成大白话：字节把飞书塞进了豆包，把飞书的销售塞进了火山引擎。豆包企业版已经在部分飞书客户中内测——它集成了飞书的文档、表格、会议、群聊，用户不需要额外部署。

字节终于做出了和阿里一样的决定。

就在一周前，阿里宣布整合QoderWork、悟空、MuleRun三款赛马产品，推出千问办公，由钉钉新任CEO陈宇森统筹。再往前推10天，腾讯把QClaw产品中心整体并入WorkBuddy所在的云产品六部。

三家公司，三条赛马线，在同一个夏天做出了同一个选择：集中兵力，统一入口。

分是为了试错，合是为了开战

2026年初，OpenClaw"龙虾"开源之后，中国互联网大厂几乎同时启动了一个实验：让多个团队各自做AI办公产品，看谁能跑出来。

腾讯内部同时诞生了WorkBuddy、QClaw、Marvis三款产品。字节有Trae、扣子、豆包办公、飞书aily四条探索线。阿里则是QoderWork、悟空、MuleRun三线并行。

赛马机制在行业早期是符合逻辑的。没人知道AI Agent最终会以什么形态落地，多铺几条路，总能踩中节奏。

OpenClaw开源AI智能体框架的核心价值是"给大模型装上手和脚"——能直接操作用户的文件系统、浏览器、终端命令和各类API。大厂们围绕它做的产品，本质上都是一件事：把开源能力做企业级封装，降低部署门槛，加上安全和权限控制，接上自家的生态和用户体系。

但赛马的代价同样真实：重复投入、内部抢人、用户认知分裂。阿里的悟空发布时号称"全球首个企业级AI原生工作平台"，后来长期维持半成品状态，连阿里内部员工都说"自己基本只用QoderWork"。字节的Trae定位编程工具，扣子走Agent搭建路线，豆包逐渐具备办公能力——用户根本搞不清该用哪一个。

7月，易观分析发布了一份报告，成为终结赛马的那根稻草。

榜单显示，6月中国桌面端AI办公智能体月访问量突破6000万次。腾讯WorkBuddy以2097万次登顶，超过第二名字节Trae（1279万次）和第三名阿里QoderWork（788万次）的总和。

数字说明了一个残酷的事实：市场已经做出了选择。继续做实验，就等于把正面战场让给对手。

分是为了试错。合，是为了开战。

腾讯：曾最不被看好的那一个，打了最漂亮的一仗

WorkBuddy的登顶，在几个月前几乎没人预料到。

2026年初，腾讯在AI领域的位置很微妙。它有大模型、有云计算、有社交网络，但始终缺少一款被大众记住的AI产品。"腾讯在AI掉队"几乎是行业共识。

WorkBuddy最初只是腾讯云的一个内部工具，约10人小团队开发。改变发生在3月：腾讯决定把它推向市场。关键决策是——不把它定位成"第二个编程助手"，而是"AI原生工作台"。

前者让程序员写代码更快，后者让每一个坐在电脑前的人都能用自然语言完成工作。这个定位差异，决定了WorkBuddy之后的用户结构完全超出了所有人的预期。

腾讯的决策是在OpenClaw的生态上快速封装：WorkBuddy直接兼容OpenClaw的技能生态，用户不需要从零开始配置，开箱即用。这不是从头造轮子，是在社区成熟的框架上做企业级包装——降低部署门槛，加上安全和权限控制，接上自己的生态体系。

公测后，增长最快的人群不是程序员，而是HR、行政、运营、财务、产线工程师。让WorkBuddy月活冲到2000万的，是那些"从来不写一行代码的人"。

花旗银行在7月的研报中披露了几个关键数字：WorkBuddy跨平台去重月活2000万，日活突破1300万，DAU/MAU比值达到65%-75%。在企业级SaaS中，这属于黏性最高的那一档。花旗的结论是："高价值用户的付费比率有望高于音乐、视频，甚至游戏等典型消费订阅服务。"

腾讯的生态优势也是别人抄不到的——WorkBuddy打通了腾讯文档、腾讯会议、企业微信、QQ邮箱，支持微信和企业微信远程下发任务。用户不需要安装任何额外软件，在聊天框里就能指挥一个Agent干活。

但腾讯也有尚未回答的问题。留存率和付费率是CodeBuddy和WorkBuddy合并计算的，单看WorkBuddy的商业模式是否跑通，还需要时间验证。

而且腾讯真正的杀手锏可能还没完全亮出来——企业微信内测的AI Agent"大圆"，直接长在企微的每一个界面里，左滑唤起。据新浪科技报道，马化腾对这个项目重视到"几乎从不缺席"相关会议。

字节：烧了最多的钱，终于决定收拢战线

今天的组织调整，是字节跳动在AI办公领域最清晰的一次表态。

调整路径和阿里几乎一模一样：合并飞书的产品团队和豆包的产品团队，合并飞书和火山引擎的GTM。豆包企业版作为整合后的第一个产品，已经在部分客户中内测。

字节为什么要这么做？因为它的AI业务有一个致命的尴尬。

只看豆包的数据，字节看起来是中国AI实力最强的公司：月活3.82亿，国内AI应用第一，比第二名千问（1.67亿）和第三名DeepSeek（1.30亿）加起来还多。

但问题在于，这3.82亿用户怎么转化成企业办公场景的收入。字节2026年AI基础设施开支预计2000亿，但据晚点LatePost报道，豆包每天收入不到100万——全年也就3.65亿。

在办公入口这场战役里，字节的产品线也是最分散的。Trae偏编程，扣子是Agent搭建平台，飞书有自己的aily智能体，豆包在逐渐开放办公能力。四条线各自为战，没有一个统一的入口。

但飞书在过去一年展示了一个不容忽视的趋势。2025年营收超过30亿元，2026年Q2同比增长100%，与钉钉的营收差距缩小到历史最低。更关键的是结构变化：2026年以来，飞书新增客户中超过九成同步采购了AI功能。客户群正在从互联网、新能源向零售、制造、能源渗透——瑞幸、海天味业、得力、南京钢铁都出现在最新客户名单中。

飞书证明了一件事：企业客户愿意为嵌入工作流的AI付费。但它缺的是豆包的C端影响力。

这次的整合，本质上是把飞书的B端能力（企业工作流、客户付费体系）和豆包的C端影响力（3.82亿月活）合到一起。如果跑通，字节在办公入口的竞争力会跳一个台阶。

阿里：整合最早，阵痛也最长

阿里是三家里面第一个动手整合的，但也是整合最痛苦的那个。

6月，钉钉创始人陈航卸任CEO，90后陈宇森接棒。他做的第一件事就是把QoderWork、悟空、MuleRun三款产品捏合成千问办公。

三款产品各有来历。QoderWork来自阿里云，悟空来自钉钉，MuleRun来自一个创业团队。它们定位接近、功能重叠，形成了事实上的内部竞争。有限的算力和研发资源被分散到多个项目上。

一位了解钉钉的人士对《财经》说了一句话："手心手背都是肉。产品整合容易，人心不容易整合。"

整合后的千问办公以QoderWork为技术底座，承托悟空的钉钉企业场景和MuleRun的海外增量。阿里云也在OpenClaw生态中找到了自己的位置——提供一键部署方案，用户通过轻量应用服务器就能运行OpenClaw，成本低至56元/月，预装的52个官方Skill日均调用量突破1.2亿次。

但阿里接下来要解决两个问题：第一，在技术圈有口碑的千问办公，如何接住钉钉的大客户体系；第二，钉钉在制造、政务、教育等传统行业的庞大客户群，如何转化成AI业务的收入。

钉钉2025年营收超过40亿元，体量仍是三家中最大的。但这些客户的数字化阶段和AI接受度，与互联网圈原生使用Agent的用户群体存在明显断层。让它们为AI额外付费，"是个需要慢功夫的事"。

入口的归属决定时代的归属

PC时代的入口是浏览器和搜索框，赢家是Google和百度。移动时代的入口是超级App，赢家是微信和抖音。生成式AI正在把入口变成一句对AI说的话，而办公桌是这句话最自然的起点——一个人每天一半醒着的时间坐在工位上，每一次交互都在沉淀最有价值的工作数据。

WorkBuddy的数据揭示了一个被大多数人忽略的事实：AI办公的第一批重度用户不是程序员，是那些"最需要AI帮自己干活"的人。HR、行政、运营、财务、产线工人。一个不会写代码的HR用WorkBuddy自动筛简历、生成面试报告，她比程序员更需要一个AI同事。

这意味着AI办公产品的竞争逻辑与编程工具完全不同。编程工具拼的是模型跑分和能力上限；办公产品拼的是谁能让一个完全不懂技术的普通白领，在3分钟内上手，在3周内离不开。

上一轮入口战争从团购打到外卖再打到出行，用了十年才分出胜负。钉钉CEO陈宇森在5月的阿里云峰会上给了另一个判断："接下来18个月内，各行各业都会发生非常强的生产力变革。"

今天字节完成整合后，国内主要互联网大厂都开始进入资源收拢阶段。接下来就是产品见真章的时候了：谁的Agent能真正走进白领的日常，谁就更有机会成为下一代企业AI生态的核心。

本文来源：AI原生Lab