昨晚美股半导体指数又是一通乱杀，主要还是前期涨太多，现在A股的长鑫也崛起了，世界上能做存储的不止美国和韩国。

而在目前的竞争关系中，中国具备了低成本的优势，因此虽然美股存储跌得稀里哗啦，但A股今天长鑫依旧稳健。

不过其他方向就没这么幸运了，特别是CPO和PCB，昨晚英伟达大跌4.99%，整个英伟达链也都被带下来了。

从技术面看，自从股价跌破20日线后，趋势就开始反转，现在20日线成了压力位，往下压着股价走，昨晚英伟达下跌，只是加速了这种恐慌情绪。

最近美股也是面临很大的挑战，大空头史蒂夫·艾斯曼最新警告说，如果任何一家超大规模科技巨头削减其人工智能（AI）资本支出，美国股市将“直线下跌”。

他在接受最新采访时指出，当前的市场已经变成了一个完全依赖于人工智能成败的单一交易环境。他进一步警告称，市场对人工智能的看法与一年前相比发生了巨大变化，当时投资者对每一项资本支出增加都热情欢呼。

现在美股都在担心AI泡沫破灭的问题，因此科技股的情绪不是很好，相对低位的消费医药、AI应用软件这些，反而更有吸引力。

我这两天也跟大家提到过，上游AI硬件的竞争，利好下游软件方向，而且位置上更有优势。

指数方面，沪指有权重护盘相对比较抗跌，还在继续磨底，高股息红利板块成了资金避险的方向。

策略上还是不要追高，前期高位的AI硬件上方套牢盘太多，尽量还是选择相对低位的AI下游，或者是蓝筹红利方向。

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