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公募基金前三季度业绩排行榜:易方达权益投资行业领先

18天前发布来源:21世纪经济报道作者:梁峰

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从最有代表性的12家大型公司来看,权益类产品平均收益全部都超过了26%,其中平均收益率前三甲是易方达44.72 %、华安37.22%、富国35.83%。

  归功于众多权益基金优秀的主动管理能力,今年前三季度基金公司赚钱效应显著。基于前三季度业绩有大量基金公司股票投资收益率跑赢大盘,市场普遍认为前三季“炒股不如买基金”。

  前三季度上证综指大涨了16.49%,但85%公募基金公司的权益类基金平均回报益率都超过同期上证综指。从最有代表性的12家大型公司来看,权益类产品平均收益全部都超过了26%,其中平均收益率前三甲是易方达44.72 %、华安37.22%、富国35.83%。

  “今年以来基金公司的业绩普遍不错,主要是受益于今年市场出现了大幅回暖,基金重仓的消费、科技等板块出现了比较好的表现。总的来看,今年市场的表现和市场风格有利于大多数基金。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。

  易方达领跑

  今年前三季度,A股主要指数大幅上涨:上证综指16.49%、深证成指30.48%、创业板指30.15%、沪深300指数26.70%。

  与之相应,2019年前三季度,权益类基金的整体表现堪称优秀。来自海通证券的统计数据显示,126家公募基金管理公司的权益投资收益全部为正。

  其中,财通证券资管69.59%、永赢55.09%、上银45.85%、银华44.76%、易方达44.72%、信达澳银42.23%、浦银安盛41.01%、宝盈40.77%、景顺长城39.50%、上投摩根38.86%。

  不过,一些基金公司权益产品数量较少,规模不大,公司业绩易受到单只产品表现的影响。因而把基金公司按规模分为大、中、小分类排名,更为客观公正。

  从大型公司(权益类基金累计平均总规模占比达到市场50%的基金公司划分为大型公司,共12家)分类来看,今年前三季度,权益产品规模加权收益率排名分别是:易方达44.72%、华安37.22%、富国35.83%、国泰35.50%、汇添富34.95%、兴全33.66%、广发32.93%、嘉实31.20%、博时30.02%、南方29.65%、华夏26.93%、东方证券资管26.77%。

  值得注意的是,部分大型基金公司长期表现出优秀的投资业绩,以易方达为例,其今年前三季度权益产品平均收益率排名第一,拉长至最近一年(2018.10.08-2019.09.30)、最近两年(2017.10.09-2019.09.30)、最近三年(2016.10.10-2019.09.30)来看,在12家权益类基金大型公司绝对收益排行榜上易方达排名在第2名。

  而华安在今年前三季度、最近一年、最近两年、最近三年,在12家权益类基金大型公司绝对收益排行榜上都位三甲之内。

  从中型公司(权益类基金累计平均总规模占比达到市场在50%-70%之间的基金公司划分为中型公司,共8家)分类来看,三季度权益投资平均收益率分别为:银华44.76%、景顺长城39.50%、工银瑞信34.82%、中欧32.84%、交银施罗德34.00%、招商33.79%、华泰柏瑞27.23%、鹏华29.79%。

  而除12家大型公司和8家中型公司之外,其余106家小型公司的权益投资分化很大,平均收益率最高的财通证券资管69.59%,最低格林3.05%。

  选对行业是关键

  格上财富研究员张婷向记者表示,“从各家基金的业绩来看,前三季度排名靠前的基金公司的持仓行业更多偏向今年涨幅靠前的行业。”

  例如,易方达,以44.72%权益产品平均收益率在12家大型基金公司中排名第一,它青睐大消费行业;而以37.22%排名第二的华安,重仓新消费金融行业;此外,前三季度权益类产品业绩表现较好的交银、国泰则青睐成长板块。

  那么,前三季行业因素究竟是如何造成基金业绩分化?从前三季度行业涨幅来看,分化十分严重,食品饮料以及电子涨幅均在50%以上,农林牧渔、计算机、非银金融、家用电器涨幅均在30%以上,而建筑装饰、钢铁的涨幅竟然取得负收益,汽车、纺织服装、公用事业的涨幅均在6%以下。

  具体来看,29个申万一级行业中27个为正收益,2个为负收益。家用电器36.98%、医药生物29.10%、国防军工28.65%、休闲服务26.14%、建筑材料23.74%、通信18.04%、机械设备17.76%、电气设备16.41%、银行14.79%、交通运输14.60%、综合14.38%、化工14.10%、有色金属12.38%、房地产10.27%、轻工制造9.37%、商业贸易9.16%、传媒7.43%、采掘6.26%、汽车5.45%、纺织服装4.72%、公用事业4.51%、建筑装饰-3.84%、钢铁-6.58%。

  在行业涨幅严重分化下,投资涨幅靠前的行业成了基金公司权益产品取得好业绩的关键。

  张婷认为,整体来看,前三季度排名靠前的基金公司主要有几大原因,第一,重仓了今年以来排名靠前的行业,并且选股能力较为突出;第二,像财通证券资管、永赢、上银以及信达澳银,这些权益类规模很小的基金公司,排名十分靠前,主要原因在于基金规模很小,调仓换股也较为灵活,也重仓了今年以来的优势行业以及表现强势的个股。

  不过,尽管前三季度公募基金整体业绩表现良好,但权益产品业绩分化严重,基金公司权益产品平均收益涨幅首尾相差67%。有15%的基金公司的权益产品平均收益率没能跑赢大盘。

  张婷表示:“前三季度表现较差的基金公司,一方面源于重仓风格以及行业的原因,比如重仓了周期板块,就会表现较弱;另一方面,一些小的基金公司的产品较小,权益基金也不属于重点发展对象,投研能力较弱,从而收益较差,排名也靠后;此外,也有一部分原因在于基金经理选股能力较弱。”


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